Pfizer kupuje Hospira za približno 15,23 milijarde dolarjev, češ da se dobro ujema z uveljavljenim globalnim farmacevtskim poslom.
Odkup bo Pfizerju pomagal tudi pri vstopu na rastoči trg bioloških podobnih zdravil, ki so cenejše različice bioloških zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje stanj, kot je anemija.
Delnice obeh družb so se v četrtek na jutranjem trgovanju podražile.
Hospira Inc., s sedežem v Lake Forestu v Illinoisu, je ponudnik zdravil za injiciranje in infuzijskih tehnologij. Ponuja tudi biološka zdravila. Hospira je prejšnji mesec objavila, da od Agencije za hrano in zdravila zahteva odobritev za Retacrit, predlagano biološko podobno zdravilom za anemijo Epogen iz Amgena in Procrit iz Janssena.
Direktor Hospire F. Michael Ball '>Kombinacija Pfizer-Hospira je odlično strateško prileganje, saj predstavlja edinstveno priložnost za izkoriščanje komplementarnih prednosti naših robustnih portfeljev in bogatih cevovodov, je dejal F. Michael Ball, glavni izvršni direktor Hospire. je dejal v skupni izjavi . Želim prepoznati in se zahvaliti našim 19.000 zaposlenim po vsem svetu za njihova neutrudna prizadevanja za zagotavljanje cenovno dostopnejših zdravstvenih rešitev, povečanje dostopa pacientov do visokokakovostne oskrbe in spodbujanje trajnostne rasti za naše delničarje.
Pfizer Inc. bo plačal 90 dolarjev na delnico v gotovini, kar je 39-odstotna premija glede na končno ceno Hospira v sredo 64,80 dolarja. Podjetja ocenjujejo vrednost posla na približno 17 milijard dolarjev, vključno z dolgom.
Pfizer, ki je po prihodkih drugi največji proizvajalec zdravil na svetu, je v četrtek dejal, da bo s svojo globalno mrežo pomagal razširiti doseg Hospire na Evropo in ključne nastajajoče trge. Izdelki Hospira so trenutno distribuirani večinoma v ZDA.
Pfizer, sestavni del družbe Dow, katerega izdelki vključujejo Viagro in protibolečinsko zdravilo Celebrex, je bil pod pritiskom vlagateljev, da zviša ceno svoje delnice. Podjetje je v zadnjih nekaj letih prodalo in odcepilo velike dele svojega poslovanja, vključno z zdravjem živali, prehrano in enoto za izdelavo kapsul. To je pomagalo, vendar ni zadovoljilo nasprotnikov.
To je spodbudilo izvršnega direktorja Iana Reada, da poskusi Pfizerjevo pogosto uporabljeno strategijo sklepanja velikih poslov za hitro povečanje prihodkov in znižanje stroškov. Analitiki pravijo, da je bilo lani maja zavrnjeno Pfizerjevo ponudbo za 119 milijard dolarjev za britanski AstraZeneca PLC, da je treba najti še en velik prevzemni cilj.
Read je že povedal, da je odprt za vse posle, ki povečujejo vrednost.
Med konferenčnim klicem v četrtek je Read dejal, da je še prezgodaj govoriti o tem, ali bo treba za sklenitev posla s Hospiro odsvojiti kakšno premoženje. John Young, predsednik skupine Pfizerjevega uveljavljenega globalnega farmacevtskega poslovanja, je dejal, da analiza podjetij kaže, da se njihova podjetja dopolnjujejo in da bodo sodelovali z regulatorji, da bi pridobili potrebna dovoljenja.
Analitik Jefferiesa Jeffrey Holford je v sporočilu stranke dejal, da meni, da je posel s Hospiro znak, da Pfizer namerava leta 2017 ločiti svoje uveljavljeno globalno farmacevtsko podjetje. Read je v razpisu dejal, da Pfizer ne verjame, da bo nakup vplival na čas delitve, če se podjetje odloči, da bo nadaljevalo z eno.
Pfizer pričakuje, da bo transakcijo Hospira financiral s kombinacijo obstoječe gotovine in posojila. Pogojev za financiranje ni. Newyorško podjetje predvideva, da bo pridobitev do leta 2018 prinesla 800 milijonov dolarjev letnih prihrankov stroškov.
Pričakuje se, da bo posel dodal 10 do 12 centov na delnico dobičku v prvem polnem letu po zaključku prevzema, po tem pa se pričakuje dodatno povečanje. Pristojbina za odpoved je 500 milijonov dolarjev, podrobnosti pristojbine pa bodo razkrite v prihodnji regulativni vlogi, je med klicem povedal finančni direktor Pfizerja Frank D'Amelio.
Upravi obeh družb sta transakcijo soglasno potrdila. Še vedno potrebuje odobritev delničarjev Hospire, ki naj bi o odkupu glasovali v drugem četrtletju. Nakup naj bi se zaključil v drugi polovici leta.
Delnice Hospire so v jutranjem trgovanju poskočile za 22,70 dolarja ali 35 odstotkov na 87,50 dolarja. Pfizerjeva delnica je dodala 1,03 dolarja ali 3,2 odstotka na 33,10 dolarja.
MICHELLE CHAPMAN, AP Poslovni pisatelj
شریکول: